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绝对收益目标组合 五月运行报告
信息来源:淡水养殖    
发布日期:2018-03-30

绝对收益目标组合 五月运行报告

绝对收益目标组合五月运行报告题图/以梦为马作者/一石二鸟标签/五剑一、综述五月份股市遭受重创,当月大跌%;债市运行平稳,中证全债指数上涨%。 绝对收益目标组合4月30日净值,5月31日净值,五月下跌%,运行基本平稳。

二、业绩归因分析五月份:易方达稳健收益下跌%优选上涨%长安鑫益增强上涨%对冲上涨%景顺长城新兴成长下跌%交银阿尔法核心下跌%三、成分基金评价本月所有的基金表现正常。

其中两个偏债混合型基金:广发趋势优选、长安鑫益表现优异,录得正收益。 在股市大跌的情况下,较好的执行了对冲策略,五月也是正收益。 两个小仓位的偏股混合型基金中,虽然都是下跌,但价值风格表现明显优于成长风格。 四、后期展望与操作计划绝对收益目标组合成立已有七个月,经历过两波股市的下跌,最大回撤控制在2%以内,年化波动率为%,整体表现符合预期。 绝对收益目标组合以债券为主,使用了对冲工具,但有一定股票仓位,股市走强时会具有一定的攻击性。 对这个组合,我们的指导思想是“稳健+灵活”,目标是把净值曲线做成一条斜率为15度的直线,实现超过5%的年华收益率。 以梦为马,不负光阴。

坚持价值投资、长期投资和稳健投资是我们一贯的原则。

我会珍惜每一份信任,力争为跟投人创造较好的回报。

(来源:二鸟说的财富号2019-06-0612:23)。

 

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